Korábbi ügyfelemnél ez volt a standard: ha kell egy szerződés, valaki előkeres egy régi dokumentumot, és elkezdi átírni. Ebből rengeteg hiba és bizonytalanság születik: kimaradnak fontos pontok, mindenki máshogy fogalmaz, és a szerződéskötés lassú és stresszes lesz. Itt is az üzleti tanácsadás volt a kulcs, IT támogatással fűszerezve: nem bonyolult rendszert vezettem be, hanem egyszerűsítettem. Kialakítottunk egységes szerződés-sablonokat a tipikus helyzetekre, és mellé egy rövid útmutatót. A végeredmény: gyorsabb szerződéskötés, kevesebb hiba, és kevesebb fejfájás.

Az egyik ügyfelem cégénél a csapat teljesen biztos volt benne, hogy „CRM kell”. Sok ügyfél, sok egyeztetés, nehéz volt követni a projekteket – logikusnak tűnt. Amikor viszont belenéztem a működésbe, kiderült, hogy nem a nyilvántartással van a legnagyobb gond, hanem azzal, hogy az ajánlatok elkészítése csúszik, a feladatok elakadnak, és nem egyértelmű, kinél pattog éppen a labda. Ennél a cégnél végül nem egy drága CRM bevezetése hozta a megoldást, hanem egy feladatkezelő rendszer, mely egyszerűbb, célzottabb.

Volt olyan ügyfelem, aki eljutott oda, hogy már nem működtek tovább az apró, különálló eszközök. Külön számlázó, külön táblázatok, külön készletkezelés, sok manuális lépés – és egyre több adminisztráció. Ilyenkor sokan rögtön ERP-t akarnak bevezetni, de ez gyakran azért bukik el, mert nincs tiszta folyamat és felelősségi rend. Én ezt fordítva csinálom: üzleti tanácsadás keretében először a működést tesszük rendbe. Tisztázzuk a szerepeket, kialakítjuk a folyamatokat, és csak utána nézzük meg, milyen rendszer illik ehhez.